[Timon:]
Pfff... tead, mis ma ütlen sulle Pumbaa? Siin lõhnab pahasti

[Pumbaa:]
Oooh... vabandust...

[Timon:]
Mitte sina, nemad: tema ja temake - kahekesi

[Pumbaa:]
Mis selles halba on?

[Timon:]
Kas taipad, mis siin toimub? (Mida?)
Nad ise ju ei tea (Kes?)
Et õhus arm ning asi karm näib
Meist kolmest kaks saab pea (Vau...)

Õhtune videviku embus
Ja võluv lembekeel
See mõttetu romanss siit puudus veel
Nüüd katastroof on teel

[Koor:]
Arm on õhus õhtu eel
Öö hingerahu toob
On maailm hetkel hell harmoonia
- nii seatud kord on lood
[Simba:]
Nii palju näib mul öelda
Kuid veel ei paindu keel
Kui teaks mu elu sleppi - võimatu
Siis muutuks ehk ta meel

[Nala:]
Ta justkui miskit varjab
Kuid mis mul üle jääb
Ei sarja ma, kesk karjamaad
Taas kuningat vaid näen

[Koor:]
Arm on õhus õhtu eel
Öö hingerahu toob
On maailm hetkel hell harmoonia
- nii seatud kord on lood

Arm on õhus õhtu eel
Kord hoobilt mõistad sa:
Ebakindlus - ei jää sa troonima
Arm on seal, kus saab...

[Timon:]
Ja kui ta peaks nüüd armuma, juba aiman ma
[Pumbaa:]
Et meie sõprus muutub ajalooks

[Timon & Pumbaa:]
Me jääme üksinda