[Intro]
Round 1: Rhyme

[Verse 1: SAN E]
나의 라임 오렌지 나무엔
압운과 각운 같은 꼴값을 까는
따분한 말은 없어, 홀가분
영어와 한글 혼용 효과는 사슴 녹용
See my multi-syllable?
언어해부학, 훈민정음 세부화
세종대왕도 놀랄 한국 rhyme의 완성 단계
넌 그냥 광대한 광대를 가진 광대
담엔 상대방 잘 파악해, nahm saying?

[Verse 2: Swings]
자, 시작해볼게, Swings, San E
많이 들어봤지? 'The Punchline King', I'm him
Classic rhymes like Rakim
내 경력의 이 시점은 겨우 아침
인천공항 변기통, 난 안 막힘
Ah man, 내 rap이 끝나면 AMEN
뭐니, 어린이, 거지야? 까니 어리버리
멀리, 그렇지, 그게 너와 나의 거리

[Interlude]
Round 2: Flow

[Verse 3: Swings]
A brand new flow, you know 매치기 해 like 유도
날 알아봐, 쳐 Google, 난 핏 불, 너는 푸들
모두가 천재래, 자, 가서 검색해
네 머리를 까맣게 칠할게 like 염색체
알아, I'm the best I know
덤벼 봐, 난 다 갖다 받는 rhyno
한국말로 할게, yeah, 내가 최고잖아
갖다 폐품에다 내버려라 너의 rhyme note

[Verse 4: San E]
내 flow는 느렸다 그러다가 빨라지는 불협화음
꽉 줬다 폈다, 항문에 느껴지는 굴욕감
Rap circus, rhyme juggling, flow jumping and punchline tumbling
고개 들어 곡예 해봐, 그럼 앞으론 다른 음악 (Stinks)
난 신인 아닌 신인, 열심히 해서 신이
이미 신임한 실력이니 심이 닳도록 필기 하도록, 킥킥
필히 소문난 내 flow를 듣고는 돋는 소름
다른 밋밋한 애들은 MP3에서
Quickly out now feel free to feel it

[Interlude]
Round 3: Punchline

[Verse 5: San E]
Class is over... not
학생, 산수 시간에 졸아 분수를 몰라
싸대기 불꽃 마크 짝짝
내 앞에선 자신 없는 이태원 물건도 짜가

[Verse 6: Swings]
한국 최고의 rapper, uh, 나라네
Punchlines 역시 최고를 자랑해
내 등장 이후 거지들 뒷담화를 해
근데 걔네 돈을 못 벌고 가난해
이 game의 소독차
애들이 난 안 좋은 거 알면서도 계속 쫓아와
논란에 개입 돼서 싫대, 누구는 괜히 싫대
솔직히 말해, 최고라서 싫지?

[Verse 7: San E]
San E, 할멈처럼 영감을 얻지
걔네 목젖 끝 손가락, wack, 구역질
난 알 깨는 혁 거세, 알 깨진 넌 거세
재기불능, 다시 설 확률 0 퍼센트
겸손한 hip-hop? 그냥 마저 들어 가요
왜 rap도 존댓말로 해드릴까요?
우린 마치 2NE1과 2PM-M-M
You hate 'Again and Again'
I Don't Care' eee!

[Verse 8: Swings]
나는 정말 성실하고 착해
그러니 신이 이런 실력을 주실 수 밖에
너 여자친구 있었어?
난 그녀의 남자라는 이유 하나로
그녀가 뜨게 되는 이병헌

[Chorus: San E & Swings]
Rap Genius VS Punch Line King
이건 Rhyme, Flow 그리고 Punch Line thing
Microphone Check, Hands Up & Down
Two Best MC, Real Hip-Hop
Rap Genius VS Punch Line King
이건 Rhyme, Flow 그리고 Punch Line thing
Microphone Check, Hands Up & Down
Two Best MC, Real Hip-Hop

[Outro]
Now, you tell me who won...