[Verse 1: Swings]
이 game에 처음 들어온 날, I said "Oh My"
Like when Foxx saw Beyoncé
얘들아 대체 왜 그래? 해석이 안 돼?
Dream girls, 봤잖아, 내가 네 앞에 왔다고
봐, Upgrade 맞다고
Punchline, 언어유희, 동음어, 자뻑
나 전에 이걸 시도한 걸 봤냐고?
그래, maybe한 두명
Swings 데뷔 '무명'에서 내가 문을 열어줬지
구린 rap과 좋은 rap은 서로 멀어졌지
덜어줬지, 실력파 MC의 부담을
과대평가 받는 rapper들의 구라를
거짓말 탐지기처럼 난 잡어
인정 못하면 그냥 앉아서 날 빨어
어차피 난 커질 대로 커져서
뚱땡이로 지내도 나는 멋있어, 알아먹어?

[Chorus: Swings]
야, 이 미친 새끼들아, let me upgrade you
정신 나간 MC, let me upgrade you
Club의 빠순이도 let me upgrade you
Uh, yeah, let me upgrade you
야, 이 미친 새끼들아, let me upgrade you
정신 나간 MC, let me upgrade you
Club의 빠순이도 let me upgrade you
Uh, yeah, let me upgrade you

[Verse 2: San E]
Upgrade remix, 쉿, 이건 비밀이거든
Suckers been, suckin' my penis (쩝쩝)
나 같음 뒈져, please, 사정은 여자한테만 해줘
이 곡의 주인 Swings, Punchline King
산 선생을 못 느끼던 병신들은 이제와 때늦은 후회
하지만 넌 강간당한 창녀처럼 매우 억울해
내가 hip-hop에 옳은 대안이다
내가 hip-hop을 대중케 하리라
내 뒷구녕 까는 새낀 비눌 줍게 하리라
정산복음 4장 18절 말씀 (Amen!)
이웃집 개나 줘, 니 억지스런 고집에
Swings는 비웃지 (아하하)
OVC hip-hop 독점, Bill Gates
Let me 한단계 더 Upgrade you

[Chorus: Swings]
야, 이 미친 새끼들아, let me upgrade you
정신 나간 MC, let me upgrade you
Club의 빠순이도 let me upgrade you
Uh, yeah, let me upgrade you
야, 이 미친 새끼들아, let me upgrade you
정신 나간 MC, let me upgrade you
Club의 빠순이도 let me upgrade you
Uh, yeah, let me upgrade you

[Verse 3: Swings]
Upgrade 맞아, 이미 시작된 시대
우물 안 개구리처럼 너가 사는 못에
그 이명박 대통령 같은 고집
1인 시위로 나는 너를 향해 총을 쏘지
내가 들어온지 어느덧 1년이 지났고
1년동안 욕 먹었지, 나는 키 작고
돼지 같고, 존나 안티 많고
그래도 나를 미워하는 이들이 봐도
부정 못하지, 내가 진실이라고
내가 아니어도 나의 말만이라도
Yo, 사실이잖아, 보이는 가식이잖아
I'm like Michael Tyson
소수가 나를 좋아하고 다수가 날 공격하지
허나 모든 rapper들이 나를 존경하지
그러니까 나를 계속 까고 밟아도 돼
하나도 안 무서워, 난 목에 칼 놔도 해, yeah