[Strofa 1: Cristina D'Avena, Orietta Berti]
Beppone russava nel grande giardino
E sul suo nasone volò un moscerino
Il vento suonava un bel valzerino
Così il moscerino si mise a ballar

[Ritornello]
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer che fa la la la

Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer che fa la la la

[Strofa 2: Cristina D'Avena, Orietta Berti]
Nel sonno Beppone che più non russava
Il naso arricciava rideva sognava
Sognava una piuma, un fiocco di neve
Un petalo rosa caduto dal ciel
[Ritornello]
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer che fa la la la

Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzеr del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzеr che fa la la la

[Strofa 3: Cristina D'Avena, Orietta Berti]
Ma un gatto birbone e pazzerellone
Colpì il moscerino, graffiò il suo nasone
E il valzer finiva e il gatto fuggiva
Così per Beppone l’incanto svanì

[Ritornello]
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer che fa la la la
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer che fa la la la

[Outro]
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer del moscerino
Uh la la, uh la la
Uh la la la
Questo è il valzer che fa la la la