[Verso 1]
Através da névoa do novo dia eu corro
Saindo da névoa do novo dia eu venho
Eu caço, logo existo
Faço a colheita
Tirando do cordeiro abatido

[Verso 2]
Através da névoa do novo dia eu corro
Saindo da névoa do novo dia eu venho
Nós nos transformamos, pulsando com a terra
Companhia nós mantemos
Vagando pela terra enquanto você dorme

[Refrão]
Transformar, nariz ao vento
Transformar, sinto que me transformei
Movimento veloz, todos os sentidos aguçados
Presente da terra, de volta ao sentido
De volta ao sentido da vida

[Verso 3]
Brilhante é a lua bem alta nos céus
Gelado é o ar frio como aço na noite
Nós nos transformamos, a mata está chamando
Medo nos seus olhos
É mais tarde do que você pensava

[Refrão]
Transformar, nariz ao vento
Transformar, sinto que me transformei
Movimento veloz, todos os sentidos aguçados
Presente da terra, de volta ao sentido
De volta ao sentido da vida

[Solo de Guitarra: Kirk Hammett]

[Ponte]
Eu sinto a mudança, de volta a um tempo melhor
(Transformar) Pelos se arrepiam em minha nuca
(Transformar) Na selvageria está a preservação do mundo
Então procure o lobo dentro de ti
[Conclusão]
Transformar, nariz ao vento
Transformar, sinto que me transformei
Movimento veloz, todos os sentidos aguçados
Presente da terra, de volta ao sentido
De volta ao sentido
Do lobo e o homem