[NARRADOR, falado]
Era uma vez, num país distante, um jovem príncipe que vivia num reluzente castelo
Embora tivesse tudo o que quisesse, o príncipe era mimado, egoísta, grosseiro

Mas numa noite de inverno, uma velha mendiga veio ao castelo
E ofereceu a ele uma simples rosa, em troca de abrigo para o frio
Repugnado pela feiura dela, o príncipe zombou da oferta e mandou a velhinha embora
Porém ela o aconselhou a não se deixar enganar pelas aparências
Pois a beleza está no interior das pessoas
E quando ele voltou a expulsá-la, ela se transformou numa bela feiticeira

O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele
E como castigo, ela o transformou numa fera horrenda, e rogou uma praga no castelo e em todos que lá viviam

Envergonhado de sua monstruosa aparência, a fera se escondeu no castelo, com um espelho mágico, que era sua única janela para o mundo exterior

A rosa que ela ofereceu era encantada, e iria florescer até o vigésimo primeiro ano
Se ele aprendesse a amar alguém e fosse retribuído na época em que a ultima pétala caísse, então o feitiço estaria desfeito
Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre

Com o passar dos anos, ele caiu em desespero, e perdeu toda a esperança
Pois, quem seria capaz de amar um monstro?