[Куплет]
Свечи гаснут, догорают
Граф садится у окна
Звёзды шепчут, зависают
Среди них блестит луна

Часы застыли над камином
В полночь стрелки говорят
Возле графа в зеркале старинном
Промелькнул зловещий взгляд

[Куплет]
И трясущейся рукой приоткрыл окно
На дворе пока спокойно, тихо и темно
Станет на миг мрачный старик
Слушая звуки - неведомых звёзд голоса

Граф не спит, он в тяжком ожидании
В беспамятстве и в забытьи
В глазах мученье и страданье
Он глаз с луны не может отвести